中原航租成功发行河南首单租赁行业ABN_中原资产管理有限公司

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中原航租成功发行河南首单租赁行业ABN

2019-08-29 来源:
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8月28日,中原航空融资租赁股份有限公司(以下简称:“中原航租”)成功发行2019年度第一期资产支持票据(ABN),标志着河南首单租赁行业ABN发行成功。

本期债券发行规模5.8亿元,发行价格5.05%,优先级占比70%,获中诚信AAA评级。债券发行得到交通银行、国信证券、渤海银行、齐鲁银行、福建海峡银行、华兴银行、富荣基金等金融机构大力支持,认购倍数1.74倍。

中原航租作为中原资产“一体两翼”战略综合金融服务板块的重要组成力量,一直致力于建立多元化的融资渠道,积极探索公开市场融资方式,继2018年1月香港联交所顺利发行河南省首单境外高级无抵押美元债券后,本次ABN的成功发行是在境内公开市场的又一次成功尝试。

中原航租自2016年8月成立以来,坚持以“国际化、专业化、市场化”服务实体经济发展,成立两年便获得由中诚信国际信用评级有限责任公司评定的AA+主体信用评级,评级展望为稳定。截止2018年底,资产规模105.84亿,营业收入8.24亿,净利润1.17亿元,机队规模7架。

下一步,借助中原资产强大的资产管理能力,中原航租继续发挥服务郑州航空港国家战略的金融支点功能,以投行化的思维开展租赁业务,坚持“租赁物”为核心的专业化租赁模式,深耕航空、汽车、物流等专业化板块,持续通过资产证券化的方式盘活存量资产,提高资产的流动性。

据悉,目前,中原航租正在进行增资扩股工作,注册资本金拟增资至30亿,未来三年,资产规模预计突破300亿,主体信用评级有望提升为AAA级。